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阿布扎比國家能源公司Taqa通過第一筆綠色債券籌集了700.8m美元
阿布扎比國家能源公司(Taqa)與阿聯酋水電公司(Ewec)通過其首筆綠色債券籌集了700.8m美元,作為其促進項目和資產開發可持續融資戰略的一部分
阿布扎比國家能源公司(Taqa)與阿聯酋水電公司(Ewec)通過其首筆綠色債券籌集了700.8m美元,作為其促進項目和資產開發可持續融資戰略的一部分。
Taqa將利用其首筆綠色債券的收益為Sweihan光伏(PV)太陽能項目的現有債務再融資。
這些債券將于2049年到期,票面利率為3.625%,預計將分別獲得標準普爾和穆迪的BBB +/Baa1評級。Taqa于1月17日透露,該交易超額認購了1.8倍,當地,區域和國際投資者的訂單總額為12.6億美元。
"Taqa繼續提供基準可再生能源項目,我們的投資以我們強大的資產負債表和我們對提供股東價值的承諾為基礎,"Taqa集團首席執行官Jasim Husain Thabet表示。
"該債券吸引了以環境,社會和治理(ESG)為重點的國際投資者的興趣,進一步鞏固了基于我們良好業績記錄的對Taqa的信心。
Thabet補充說:"在未來10年內,Taqa將繼續實現其可持續增長和回報的目標,致力于環境,社會和治理標準,因為它尋求成為"阿布扎比公認的低碳電力和水冠軍"。
包括花旗、匯豐銀行、三菱日聯金融集團、法國巴黎銀行、第一阿布扎比銀行和三寶銀行日航在內的聯席牽頭經辦人和賬簿管理人的財團安排了此次交易。White& Case是法律顧問,而Alderbrook Finance是SPPC的財務顧問。
Noor Abu Dhabi是世界上最大的單站點太陽能光伏電站,最近完成了三年的商業運營。1.2GW的Sweihan太陽能項目為阿布扎比的90,000多個家庭提供清潔太陽能。
該項目由Taqa擁有60%的股份,其余40%由日本丸紅株式會社和中國晶科太陽能持有。
2021年,Taqa公布了其2030年戰略,其中包括投資109億美元,作為其額外開發27GW可再生能源產能的目標的一部分。該公司計劃在此期間將其在阿聯酋的發電能力從18GW擴大到30GW,同時將其國際產能增加15GW。
除了Noor Abu Dhabi之外,Taqa還有正在建設中的Al Dhafra太陽能光伏電站,一旦建成,它將超過Noor Abu Dhabi成為世界上最大的單站點太陽能光伏電站。