執(zhí)行摘要

　　一、國家市場

　　2018年，美國太陽能市場繼續(xù)強勁增長，增加了7.3GW裝機容量，2017年總裝機容量同比增長了20.1%，使累計太陽能總裝機達到49.7GW。值得注意的是，盡管一些已建立市場與2017年相比收縮，導(dǎo)致整體增長2.2%，但新的國家市場表現(xiàn)出了巨大的增長。

　　在全國范圍內(nèi)，公用事業(yè)供應(yīng)太陽能市場是亮點，增長15.1%。居民和非居民市場的年增長率分別為-6.3%和-18.2%。

圖1 2018年太陽能裝機容量（MW-AC）

　　二、行業(yè)趨勢

　　公用事業(yè)公司最感興趣的是通過激勵措施、社區(qū)太陽能、綠色關(guān)稅和可靠的能源顧問方法來鼓勵客戶采用太陽能。

　　20個州和哥倫比亞特區(qū)制定了社區(qū)太陽能政策，公用事業(yè)公司表示對公用事業(yè)管理計劃的偏好高于第三方管理計劃。

　　太陽能補償?shù)闹菁壵哒谘葑儭钪档米⒁獾氖荘URPA實施規(guī)則和凈計量后繼關(guān)稅。

　　三、靈活的太陽能

　　太陽能已經(jīng)成為一種主流發(fā)電技術(shù)，電網(wǎng)運營商正開始利用擴大的能力。太陽能可以通過三種方式作為一種靈活的資源運行：先進的逆變器功能、智能合約和太陽能附加儲能。

　　SEPA的太陽能十大電力公司排名 

　　SEPA都會認可美國公用事業(yè)公司服務(wù)區(qū)域接入的最新的太陽能裝機。SEPA跟蹤兩種類型的裝機指標(biāo)：以兆瓦（MW）為單位的總太陽能裝機和每個客戶帳戶的太陽能用戶量（W / C），它僅考慮具有至少500個客戶帳戶的公用事業(yè)。根據(jù)累積太陽能容量，前10名的MW和瓦/客戶等級見附錄B。

表1 按年度太陽能裝機容量計算的十大公用設(shè)施（MW-AC）

表2 十大公用設(shè)施按年度太陽能W / C-AC劃分

　　自1990年以來，可再生能源的年均增長率為2.0%，略高于世界一次能源總供應(yīng)量的增長率（1.7%）（圖3）。其中太陽能光伏和風(fēng)力發(fā)電的增長率特別高，從1990年的極低基數(shù)開始，年均增長率分別為37.0%和23.4%。生物沼氣的增長率位居第三，為11.9%，緊隨其后依次是地?zé)幔?1.2%）和液體生物燃料（9.7%）。

　　1990~2017年，非經(jīng)合組織國家的水力發(fā)電的年均增長率為3.9%，高于經(jīng)合組織國家（0.6%）。在此期間，世界的增長是由中國所驅(qū)動，中國占水電增量的53.1%，其年均增長率達到8.5%。在對世界水電貢獻方面，巴西、加拿大和越南緊隨其后，水電增長分別為8.5%、4.9%和4.3%。莫桑比克（15.5%）、白俄羅斯（11.8%）和越南（11.0%）的年均增長率最高。

　　國家太陽能市場

圖2 2008~2018年新增太陽能裝機容量（MW-AC），按部門劃分

　　2018年，新增太陽能裝機容量為7.3GW，比2017年增長2.2%，累計裝機容量為49.7GW。雖然市場似乎保持穩(wěn)定，但必須注意的是，2016年和2017年都是市場經(jīng)歷“反應(yīng)式增長”的年份，這是由于投資稅收抵免（ITC）在2016年底前即將落幕之前，急于部署項目所致。其中許多項目是在2016年開發(fā)的，但在2016年底ITC延期后，其運營日期推遲到2017年。簡言之，盡管2018年太陽能電池板和鋼鐵關(guān)稅對成本影響較小，但由于太陽能光伏仍具有競爭力，因此國家太陽能市場仍然保持穩(wěn)健。事實上，該市場的地域擴張超過了傳統(tǒng)的發(fā)電站市場（如加利福尼亞和北卡羅來納），佛羅里達、華盛頓和羅德島的同比增長率分別為311.9%、150.2%和344.1%。

　　居民部門—總體而言，2018年市場增長率下降了5.7%，全國并網(wǎng)1891.7MW。加州繼續(xù)占大部分部署，但佛羅里達州，北卡羅來納州和弗吉尼亞州的強勁增長表明新住宅市場的出現(xiàn)。

　　非居民部門—總體而言，2018年的市場增長率下降了17.9%，全國并網(wǎng)的裝機容量僅有1255.4MW。除了在加利福尼亞州和馬薩諸塞州建立的非居民部門市場（2018年共增加660.3MW）之外，羅德島新增市場增加了99.1MW，年增長率為597.9%。

　　公用事業(yè)供給—總體而言，2018年市場增長率增長了15.1%，全國并網(wǎng)4174.3MW。佛羅里達州，得克薩斯州和明尼蘇達州的公用事業(yè)供應(yīng)市場在2018年呈現(xiàn)強勁增長。

　　居民部門太陽能市場

圖3  2018年年度居民部門裝機容量（MW—AC）

圖4 按居民部門累計裝機容量計算的主要公用設(shè)施（MW—AC）

表3 按部署類型劃分的年度居民部門太陽能部署（MW—AC）

　　2018年全國居民部門新增裝機容量為1891.7MW，2017年增長率下降5.7%。

　　2018年加州居民部門部署太陽能裝機807.9MW，相當(dāng)于接下來的11個州的居民部門太陽能部署的綜合。2018年，該州的居民部門市場比2017年增長了1.7%。

　　2018年內(nèi)華達州居民部門增加了并網(wǎng)的太陽能裝機容量為62.9MW，同比增幅最大。2017年的這一增長率為275.7%，這主要得益于凈計量法的恢復(fù)。

　　亞利桑那州、紐約州和新澤西州的公用事業(yè)在2017年和2018年的居民部門裝機容量中排名前五，但是新增系統(tǒng)比上年新增系統(tǒng)總數(shù)減少了12566個，總裝機容量減少了87.4MW。

　　推動居民部門太陽能市場

　　第一應(yīng)用市場已經(jīng)開始成熟，在一些公用事業(yè)服務(wù)領(lǐng)域達到了顯著的滲透水平。鑒于這些成熟的市場，新興市場將是居民部門市場持續(xù)增長的必要條件。

　　2018年，圣地亞哥天然氣和電力公司（SDG&E）、南加州愛迪生公司（SCE）和太平洋天然氣和電力公司（PG&E）部署了740.6MW的居民太陽能，占2018年部署的所有居民太陽能的39.1%。在過去的三年里，這三家公用事業(yè)公司和亞利桑那州公共服務(wù)公司是全國唯一每年將100MW以上的居民太陽能接入電網(wǎng)的公用事業(yè)公司。

　　加州并不是2018年唯一持續(xù)的居民部門市場。在夏威夷，夏威夷電力公司繼續(xù)部署居民，滲透率達到其居民客戶賬戶的18.9%。

　　聯(lián)合電力領(lǐng)導(dǎo)所有合作社，2018年安裝了5.9MW的居民太陽能，使其自2015年以來部署的居民太陽能裝機總量達到15.5MW，達到居民普及率4.4%。

　　新興居民市場

　　2018年佛羅里達州居民部門并網(wǎng)的太陽能裝機為85.8MW，比2017年增加56.9%。自2016年以來，該州居民部門太陽能已并網(wǎng)的裝機為176MW，占佛羅里達居民部門太陽能累計裝機的76.1%。

　　2018年北卡羅來納州居民部門并網(wǎng)的太陽能裝機為20.1MW，比2017年增加了157.4%。

　　2018年弗吉尼亞州居民部門并網(wǎng)的太陽能裝機為13.6MW，比2017年增長73.3%。

圖5 2015~2018年居民部門客戶太陽能滲透率

　　非居民部門太陽能市場

圖6 2018年年度非居民部門裝機容量（MW—AC）

圖7 主要公用設(shè)施累計裝機容量，非居民部門（MW—AC）

表4 按部署類型分列的年度非居民太陽能部署（MW—AC）

　　2018年全國非居民部門裝機新增1255.4MW，比2017年增長率下降17.9%。

　　加州非居民部門公用事業(yè)公司并網(wǎng)太陽能裝機容量為541.5MW，是所有州中最高的。想較2017年新增裝機下降了114.9MW，部署的新系統(tǒng)減少了279個。

　　馬薩諸塞州非居民部門公用事業(yè)公司并網(wǎng)太陽能裝機容量為118.8MW，是除加州以外的所有州的綜合。2018年州內(nèi)部署了系統(tǒng)979個，馬薩諸塞州的非居民部署裝機同比下降69.9MW。

　　羅德島非居民部門公用事業(yè)公司并網(wǎng)太陽能裝機容量為99.1MW，相較2017年增新增裝機容量增加近600%，是所有州增幅最大的。

　　企業(yè)可再生能源的增長

　　過去幾年，可再生能源的商業(yè)和工業(yè)采購市場出現(xiàn)了顯著增長。就企業(yè)可再生能源采購交易量和新市場參與者數(shù)量而言，市場自2015年的上一個高點以來幾乎翻了一番。自2015年以來，太陽能在清潔能源采購中的份額年均增長20~25%，占2018年采購的三分之一以上。2018年是迄今為止最大的可再生能源采購年，75家公司共采購了6.5GW（吉瓦）的可再生能源，遠遠超過了2016年和2017年50家公司增加的4.5GW。自2013年以來，累計增加了超過15GW的清潔能源采購。

　　亮點

　　2018年，微軟與sPower簽訂合同，從位于弗吉尼亞州斯波特西瓦尼亞縣的500MW太陽能裝置購買315MW的太陽能。該協(xié)議標(biāo)志著美國單一最大的企業(yè)太陽能采購。預(yù)計將于2019年投入運營。

　　2018年，F(xiàn)acebook與佐治亞州沃爾頓電氣會員公司合作，采購超過200MW的太陽能，為佐治亞州牛頓縣的新Facebook數(shù)據(jù)中心供電。這是迄今為止分銷合作與企業(yè)合作伙伴之間開展的最大項目。

　　公用事業(yè)—供應(yīng)太陽能市場  

圖8 2018年年度公用事業(yè)供電容量（MW—AC）

圖9 累積電力供應(yīng)的主要用途（MW—AC）

表5 按部署類型分列的年度公用設(shè)施供應(yīng)太陽能部署（MW—AC）

　　2018年增加了4174.3MW的公用事業(yè)供應(yīng)能力，比2017年增加了15.1%。

　　加利福尼亞州在2018年反彈，部署最多的公用事業(yè)供應(yīng)太陽能，比2017年增加100.8%。這與2016年至2017年的77.4%同比增長減少形成鮮明對比。

　　佛羅里達州在2018年以876.2MW的速度部署了第二大公用事業(yè)供應(yīng)太陽能，比2017年的總量增加了418.4%。

　　得克薩斯州是唯一在過去3年中實現(xiàn)年度公用事業(yè)供應(yīng)太陽能裝機增長的州。

　　公用事業(yè)—供應(yīng)太陽能在新市場大放異彩 

圖10 按劃分的新公用事業(yè)供應(yīng)市場（MW—AC）

　　在競爭日益激烈的太陽能光伏經(jīng)濟和不斷增長的消費者需求的推動下，5個州（累積公用事業(yè)供應(yīng)太陽能超過100MW）在2018年經(jīng)歷了大幅增長。

　　佛羅里達州和得克薩斯州在2018年分別增加了876.2MW和438MW。佛羅里達州的公用事業(yè)供應(yīng)太陽能產(chǎn)能累計增長182.1%。在得克薩斯州，公用事業(yè)供應(yīng)太陽能部署在過去3年中一直在增長，2018年該州的累計公用事業(yè)供應(yīng)太陽能裝機增長了40.1%。

　　其他值得注意的州包括明尼蘇達州，2018年增加了259.8MW，占該州累計公用事業(yè)供應(yīng)太陽能產(chǎn)能增長49.6%；南卡羅來納州增加了128.8MW，該州累計公用事業(yè)供應(yīng)太陽能增長52.6%。俄勒岡州經(jīng)歷了顯著的跳躍，2018年增加了77.2MW，該州累計公用事業(yè)供應(yīng)太陽能容量增長了61.5%。

　　國家聚光燈：陽光之州

　　在佛羅里達州，2018年將876.2MW的公用事業(yè)供電太陽能并網(wǎng)，從2017年起，佛羅里達州的公用事業(yè)總裝機容量增加了200%以上。佛羅里達州電力和照明公司、坦帕電力公司和杜克能源公司都在積極部署和規(guī)劃大型公用事業(yè)供應(yīng)太陽能項目，以滿足由于光伏價格下降而帶來的未來發(fā)電需求。

　　2018年佛羅里達電力和照明公司并網(wǎng)了597.5MW的公用事業(yè)規(guī)模太陽能，計劃在2019年再并網(wǎng)298MW。FPL預(yù)計到2027年底將有超過4GW的太陽能裝機并網(wǎng)。

　　并網(wǎng)了坦帕電力公司并網(wǎng)了144.8MW的公用事業(yè)規(guī)模的太陽能裝機，預(yù)計到2020年將新增600MW的公用事業(yè)規(guī)模的太陽能裝機。

　　2018年杜克能源公司將74.9MW的公用事業(yè)太陽能電站并網(wǎng)，并承諾到2023年新增700MW的公用事業(yè)規(guī)模太陽能裝機。

　　公用電力設(shè)施

　　奧蘭多公用事業(yè)委員會和佛羅里達州市政電力局（FMPA）正在合作建設(shè)3座74.5MW的太陽能電站，這些太陽能電站將于2020年中期投入運營，并將為其客戶提供具有成本效益的可再生能源。

圖11經(jīng)合組織可再生能源供應(yīng)占比，按產(chǎn)品劃分

圖12 2015~2018年年度裝機明細

　　投資者擁有的公用事業(yè)（IOU）繼續(xù)主導(dǎo)太陽能市場，占2018年并網(wǎng)太陽能裝機的84.5%。加利福尼亞州和佛羅里達州的IOU是主要的貢獻者，2018年并網(wǎng)太陽能裝機分別為2220MW和900.3MW。

　　2018年電力合作社新增裝機大幅下降，僅占2017年新增裝機的51%。電力合作部署繼續(xù)由夏威夷和得克薩斯州推動，這兩個州合計占2018年合作部署太陽能容量的40%。

　　公共電力公司繼續(xù)在得克薩斯州實現(xiàn)最大的裝機增長，占2018年并網(wǎng)市政太陽能裝機的50%。

　　在得克薩斯州，公共電力公司奧斯汀能源公司和喬治敦公用事業(yè)系統(tǒng)公司在SEPA年度太陽能裝機容量排名前10，這兩家公用事業(yè)在2018年共有346.9MW并網(wǎng)，占全國新增太陽能裝機的68.1%。